活動、パイプライン、成果、目標、担当を、意味を混同せずに定義する. 入力するもの: 営業ワークフローと利用者, 指標と目標, データと状態のルール. 期待される結果: 保守しやすい入力表、週次集計、数式、レビュー手順.
テキストはこのブラウザ内に留まります。AILesson Prompts は、そのテキストをモデルやサーバーに送信しません。
未入力のフィールドはプレースホルダーとして表示されたままなので、プロンプトをコピーして編集できます。
ChatGPTExcel で週次営業トラッカーを設計してください。
ワークフロー、利用者、更新頻度、意思決定：
[workflow]
指標、目標、通貨、日付の定義：
[metrics]
データ、ステージ、状態のルール：
[rules]
行単位の元データと週次集計を分けてください。1行が表す粒度と安定したキー、必須入力列、統制リスト、各日付の管理責任、数式を定義します。営業活動、現在のパイプライン、新規作成されたパイプライン、クローズ済みの成果を区別してください。表のレイアウト、入力規則、目標対実績の計算、期限超過フォローアップのフラグ、PivotTable ビュー、週次レビューチェックリストを返します。商談のステージまたは週が変わったときに、二重計上が生じないようにしてください。入力から結果へ
具体的なコンテキストを加えると、このレシピが実用的な結果になる様子をご覧ください。
指定された列を持つ Opportunities Excel テーブルを作成します。列は OpportunityID、Account、Owner、Stage、ValueGBP、CreatedDate、ExpectedCloseDate、ClosedDate、NextAction、NextActionDate、LastUpdated、ReviewReason です。Owner/Stage には統制リストを使用し、クローズ済みステージには ClosedDate、未クローズのステージには NextActionDate を必須とする入力規則を設定します。
それぞれ異なる日付を使い、WeekCreated、WeekExpectedClose、WeekClosed の補助列を追加します。OverdueFollowUp：=AND(NOT(OR([@Stage]="Won",[@Stage]="Lost")),[@NextActionDate]<TODAY())。TODAY に基づくフラグは、過去のスナップショットと分けて管理します。
週次集計：WonRevenue = SUMIFS(ValueGBP,Stage,"Won",ClosedDate,week bounds)。WonCount は同じルールで COUNTIFS を使用します。CurrentOpenPipeline は、選択した4週間の範囲内にクローズ予定の未クローズ商談の金額を合計します。Coverage = CurrentOpenPipeline / four-week target。1つの PivotTable では現在のパイプラインについて Owner を行、Stage を列に表示し、別の PivotTable では WeekClosed を使って Won/Lost の結果を表示します。現在のパイプラインの週次スナップショットを合計してはいけません。金曜日のレビュー項目：一意性、必須日付の欠損、古い更新、期限超過のアクション、目標との差、高額商談の変更、元データと集計の照合。
安定した商談キーと明確な日付の意味により、パイプラインが週次売上として計上されるのを防げます。
入力と集計を分けることで、数式を再現可能にし、編集を監査可能に保てます。
各商談は、意図したそれぞれの指標で1回だけ計上されていますか？
作成日、クローズ予定日、実際のクローズ日は、それぞれ異なる問いに使われていますか？
クローズ済み売上の合計を、クローズ済み商談のレコードと照合できますか？
安心して使うために
このレシピをいつ使うか、何を用意するか、どの場面で人による確認が依然として重要かについての実践的な回答です。
「Excel で週次営業トラッカーを設計する」を使用するには、営業のワークフローと利用者、指標と目標、データと状態のルールを準備してください。プレースホルダーは、確認可能な情報だけで置き換えます。詳細が不明な場合は、モデルに推測させず、不明であることを明示してください。
提示された証拠から、記載された成果である「保守しやすい入力表、週次集計、数式、レビュー手順」をまだ作成できていない場合や、未解決の前提、承認の不足、創作した詳細に依存している場合、その結果は使用できません。チェック項目を公開可否の判断基準として使い、裏付けのない出力を磨くのではなく、元の入力を修正するか、権限を持つ担当者を指名してレビューを依頼してください。
2026-08-28 時点で、「Excel で週次営業トラッカーを設計する」の公開テスト記録には ChatGPT が掲載されています。これは実行記録があることを示すだけで、今後の製品バージョンとの互換性や同一の結果を保証するものではありません。別のツールやバージョンでは、すべての制約を明示したまま、使用前に結果のチェック項目をもう一度確認してください。
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