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设计 Excel 每周销售跟踪表

分别定义活动、管道、结果、目标和负责人，避免混淆指标含义

7 分钟准备已测试:ChatGPT复核日期: 2026-08-28

补充你的背景

你填写的内容只保留在当前浏览器中，AILesson 提示语不会将其发送给模型或服务器。

销售流程与使用者指标与目标数据与状态规则

生成的提示语

未填写的字段会保留为占位符，你仍然可以复制后自行编辑

请设计一份 Excel 每周销售跟踪表。

流程、使用者、更新频率和决策：
[workflow]

指标、目标、币种和日期定义：
[metrics]

数据、阶段和状态规则：
[rules]

把逐行源数据与周度汇总分开。定义每行粒度和稳定键、必填录入列、受控列表、日期责任和公式。区分销售活动、当前管道、本周新增管道和已关闭结果。请返回表格布局、数据验证、目标与实际计算、逾期跟进标记、透视表视图和每周评审清单。机会阶段或周次变化时必须防止重复计算。

默认保护隐私提示语在浏览器本地组装。除非所在组织明确允许，否则不要把机密信息提交给任何 AI 服务。

从输入到成果

实际案例

看看具体背景如何通过这条配方转化为可使用的成果

实际输入

销售流程与使用者: 五名客户经理每周五更新机会。阶段：Qualified、Discovery、Proposal、Commit、Won、Lost。经理评审管道覆盖、待跟进和本周已赢收入。
指标与目标: 机会金额单位英镑；每周赢单目标 £50000；管道目标是未来四周目标的 3 倍。活动数量单独存储。每周从周一开始。
数据与状态规则: OpportunityID 唯一。Owner 和 Stage 必填。CreatedDate 不变；ExpectedCloseDate 可变；Won/Lost 必须有 ClosedDate。开放阶段必须有 NextActionDate。赢单金额只按 ClosedDate 计入。

示例输出

建立 Opportunities Excel 表，字段包括 OpportunityID、Account、Owner、Stage、ValueGBP、CreatedDate、ExpectedCloseDate、ClosedDate、NextAction、NextActionDate、LastUpdated 和 ReviewReason。Owner/Stage 使用受控列表；验证规则要求关闭阶段必须有 ClosedDate，开放阶段必须有 NextActionDate。

分别根据不同日期增加 WeekCreated、WeekExpectedClose 和 WeekClosed 辅助列。OverdueFollowUp：=AND(NOT(OR([@Stage]="Won",[@Stage]="Lost")),[@NextActionDate]<TODAY())。基于 TODAY 的当前标记要与历史快照分开。

周度汇总：WonRevenue 用 ClosedDate 周边界和 Stage=Won 的 SUMIFS；WonCount 使用相同规则的 COUNTIFS；CurrentOpenPipeline 汇总预计在未来四周关闭的开放机会；Coverage=CurrentOpenPipeline/四周目标。一个透视表以 Owner 为行、Stage 为列展示当前管道；另一个使用 WeekClosed 展示 Won/Lost 结果。绝不能把每周当前管道快照相加。周五评审：唯一性、必填日期缺失、长时间未更新、逾期行动、目标差距、大额变化，以及源表与汇总对账。