実際の入力
- 利用状況とサービスの根拠
- アカウントには120席のライセンスがある。月間アクティブユーザー:4月76、5月81、6月79、7月48。分析基盤の移行により7月の収集は7月20日で終了し、それ以前は暦月全体のため比較できない。主要承認フローを週次で利用したチーム:4月は10チーム中8、5月は9、6月は9。7月はデータなし。エクスポート機能は月3人が利用。未解決の問い合わせ2件:6月12日からの SSO グループ対応付けは代替手段を一時的に受け入れ、ダッシュボードのタイムゾーン不具合は8月2日に登録。研修は招待した管理職20人中14人が出席。成果指標は計測していない。
- 顧客の背景と約束事項
- 顧客は10チームの承認手順を標準化するために購入した。運用部門の推進者 Priya は7月15日に異動し、後任は不明。IT 責任者 Marco は代替手段を9月5日まで利用できると確認済み。契約更新日は11月30日。通知条件は未提示。CSM は8月28日までに SSO の進捗を伝えると約束したが、状況記録がない。顧客は満足度、予算、契約更新意向を示していない。
- 確認の境界
- カスタマーサクセスの社内計画。解約確率を算出せず、個人の成績を推測せず、アカウントチームの承認なしに利用者へ連絡しない。リスク:成果、利用、サポート、関係者、提供、商談時期。CSM は関係、サポート部門は問い合わせ、法務・調達は条件確認を担当。約束を守れない場合、または SSO の問題がセキュリティに影響する場合はエスカレーションする。







