设计客户或销售线索跟进表

作者: AI 小课8 分钟准备已测试:ChatGPT复核日期: 2026-08-28

直接回答

跟踪同意、负责人、最近互动、已约定下一步、期限和关闭状态，不制造紧迫性或承诺。 请提供: 跟进流程与边界、字段、系统与样例、状态、提醒与隐私规则。 预期成果: 包含状态规则、队列、公式和隐私控制的可复核跟进工作簿。

补充你的背景

你填写的内容只保留在当前浏览器中，AILesson 提示语不会将其发送给模型或服务器。

跟进流程与边界字段、系统与样例状态、提醒与隐私规则

生成的提示语

未填写的字段会保留为占位符，你仍然可以复制后自行编辑

请为所述客户或销售流程设计 Excel 跟进表。

类型、阶段、触达权限、同意、负责人、交接、时间、关闭和支持的决策：
[workflow]

粒度、ID、客户数据、来源、同意、阶段、金额、互动、下一步、日期、负责人、结果、刷新和样例：
[data]

状态、必填字段、逾期、时区、陈旧、抑制、重复、访问、保留和报告：
[rules]

在所述粒度下每个线索/机会/客户案例使用一条稳定记录；若有多次联系，把互动历史放在独立追加表。区分观察到的互动、客户请求、销售提议、双方同意的下一步和内部任务。不得从沉默、邮件打开或阶段标签推断同意、购买意图、权限、金额、期限或承诺。只有批准的节奏或明确下一步提供日期时，跟进才能到期。禁止联系、关闭状态、负责人缺失和隐私限制必须优先于普通逾期提醒。请返回：工作簿结构；数据字典；状态转换规则；必填字段矩阵；NextActionStatus 和数据质量公式；负责人队列；验证列表；条件格式；重复与交接流程；隐私/访问/保留控制；带分母的看板计数；样例行；以及新增、到期、逾期、等待、抑制、关闭、缺同意、缺负责人、重复和日期冲突测试。

在 AI 练习场试试

默认保护隐私提示语在浏览器本地组装。除非所在组织明确允许，否则不要把机密信息提交给任何 AI 服务。

从输入到成果

实际案例

看看具体背景如何通过这条配方转化为可使用的成果

实际输入

跟进流程与边界: B2B 入站演示申请和现有机会。每个 OpportunityID 一行，不按联系人。只有 ConsentStatus 为 Allowed 或记录了现有业务规则时才可邮件跟进；Suppressed 禁止触达。阶段 New、Discovery、Evaluation、WaitingCustomer、Won、Lost。负责人明确接受交接。标准节奏：新线索一个工作日内首次回应；之后只能依据已约定下一日期或负责人创建的内部复核日期。表格支持每日负责人队列和经理负荷复核，不自动发邮件或线索评分。
字段、系统与样例: Opportunities 字段 OpportunityID、AccountName、ContactName、WorkEmail、Source、ConsentStatus、ConsentEvidence、Stage、EstimatedValue、Currency、Owner、OwnerAcceptedAt、LastInteractionAt、LastInteractionType、LastInteractionEvidence、AgreedNextStep、NextActionDate、NextActionType、WaitingOn、SuppressedAt、ClosedAt、OutcomeReason、UpdatedAt。Interactions 表含 InteractionID、OpportunityID、At、Direction、Channel、Summary、EvidenceLocator、RecordedBy。样例 O-104：入站表单，Allowed，有表单记录 F-88，New，负责人 Mei 8 月 28 日接受，无互动，8 月 28 日 15:00 上海创建。O-107：Evaluation，最近通话 8 月 27 日；客户称内部会议后会回复安全文档，但未给日期；负责人 Leo。O-109：8 月 26 日退订后 Suppressed，旧跟进日 8 月 29 日仍存在。
状态、提醒与隐私规则: 复核日 2026-08-31 Asia/Shanghai。Holidays 表维护工作日。New 必填：同意证据、负责人接受、创建时间。Evaluation 必须有最近互动依据；NextActionDate 只能是已约定或明确内部事项。WaitingCustomer 不编日期。Suppressed 和 Won/Lost 永不逾期。负责人缺失为数据问题。WorkEmail 重复不自动表示机会重复；OpportunityID 重复无效。工作簿只允许销售运营访问；保留政策未提供，标为待决定。

示例输出

工作簿：Opportunities 当前状态、Interactions 追加历史、ValidationLists、BusinessCalendar、OwnerQueue、DataIssues、Dashboard、ChangeLog。EstimatedValue/Currency 可选，不得从 Stage 推断成交概率。

状态优先级：ID 重复或必填冲突 → 数据问题；Suppressed → 无论旧日期如何都禁止联系；Won/Lost → 已关闭；Owner 缺失/未接受 → 需交接；New 且无互动 → 按批准的业务日历约定用 WORKDAY.INTL 从 CreatedAt 计算首次回应期限；WaitingCustomer 无日期 → 等待，不逾期；有依据的内部或约定 NextActionDate 早于复核日 → 逾期；等于复核日 → 今日到期；未来 → 已安排；没有有效下一依据 → 需规划，不叫逾期。O-109 为禁止联系，旧日期只能通过记录变更清理。O-107 为等待/需内部复核；客户说“会后”不是日历承诺。O-104 的准确期限需要批准时间点和周末截止规则，不能静默把时间戳缩成日期。

必填矩阵：每条开放记录需稳定 ID、来源、同意状态/证据、负责人/接受、阶段和 UpdatedAt。Evaluation 需互动定位。客户约定的 NextActionDate 必须在 Interactions 有依据；内部日期需要 NextActionType Internal 和负责人。条件格式跟随状态文字，抑制优先且不能只靠颜色传意。看板展示合格开放分母、按负责人到期/逾期、等待、需交接、数据问题、抑制和关闭；没有队列和时间窗口定义时不得计算“转化率”。按要求限制访问；保留政策仍明确未决，因此在提供负责人和期限前，工作簿不能声称合规。测试覆盖每个优先分支、边界日期、抑制/关闭记录上的旧日期、同意证据缺失、重复 ID 和两个机会共用邮箱。