会前:分发带定位的事实时间线、4 个税务证据缺口、3 个延迟案例、税额修正案例、清单定义、供应商格式变化,以及两名缺席客户成功经理的书面观察。请参会者会前标记事实纠正;在评论可归属时不要声称匿名。
开场:“我们审视迁移系统和决定,不评价个人。证据与假设分开,最多选择两个三周实验。采购问题进入停车场。”
问题:(1,6 分钟)哪些结果不同于原目标,每项由哪个来源确认?目的为共同事实;先静默审阅再澄清。(2,6 分钟)三个延迟案例在哪些步骤遵循正常路径,哪些条件不同?追问与供应商格式变化的时间关系。(3,6 分钟)为什么所有清单都完成,但四项税务国家证据缺失?“勾选不要求证据”在检查清单前只是机制假设。(4,5 分钟)什么让同伴复核在发送前发现错误税额?哪些情况下该控制无效?(5,5 分钟)哪些证据支持或反对格式变化导致延迟?(6,4 分钟)哪些缺席客户/客服影响应改变下一流程?(7,7 分钟)能力范围内哪两个可控变化预期降险最大?
避免“谁漏了税务数据?”改为“税务证据应在哪一步强制,界面/清单允许了什么?”避免泛问“哪里做得好?”改为针对同伴复核控制。行动规则:只选择权限内实验,每项含负责人、影响案例、预期信号、护栏和复核日。候选实验:清单完成前要求税务证据定位;负责人运营负责人;下 10 个案例测试;证据为没有定位却完成的行数为零;三周后复核。工程验证在另行规划前保持未分配。