标题:在 ClearLedger 中导入并验证 CSV
成果:编辑者可上传月度 CSV、映射到现有字典,并下载无效行,在评审前修正。适用于 ClearLedger 网页版 8.14 的桌面 Chrome、Edge、Firefox;仅编辑角色。评审者不能发起导入。移动端不可导入。
开始前:登录;确认拥有项目编辑权限;准备不超过 10 MB 且首行表头唯一非空的 CSV;确认字典已存在。保留安全源文件副本,因为 ClearLedger 不自动修正。
- 选择项目并打开项目。2. 选择导入 > 新建导入。3. 选择 CSV。预期:文件名出现在映射界面。4. 选择现有字典。5. 在映射字段中把每个 CSV 表头匹配到目标字典字段。6. 选择运行验证。预期:有效行保持草稿;无效行出现在问题。7. 打开问题并下载问题 CSV。在 ClearLedger 外修正原源文件,并按流程新建导入。产品不自动修正。8. 评审者验证草稿并选择批准导入;这是独立角色操作。
验证:只有评审操作后状态才显示已批准;未解决无效行不会静默修正。E17:检查首行空白/重复表头。E22:使用≤10 MB 文件。其他错误:联系支持,分享错误码、浏览器/版本和不含敏感数据的步骤;除非批准渠道要求,不发送源文件。非预期重置/访问:停止并用帮助 > 安全问题。
截图计划:合成导入页、映射、问题、草稿/批准;替代文字说明控件/结果,无数据。测试编辑正常/E17/E22、评审权限和三浏览器。键盘文件选择顺序无文档:任何准确 OS 按键主张均阻止发布,因此只说使用操作系统标准选择器,不编造按键。账本:步骤/错误/角色 P14;安全 S3。负责人 Mina/Ravi;2026-11-30 复核。